A német gyerekirodalom varázslótanonc-sorozata, Knister tollából, csaknem egy évtizeddel megelőzte a Harry Potter-könyvek születését, de a Harry Potter-filmek sikere kellett ahhoz, hogy "Hexe Lilli" kalandjait filmre is vigyék.
Lilli legjobb barátja Hektor, a repülő sárkány, az ég királya. Lilli levelet kap Mandolánból, hogy gyorsan jöjjön, mert Nandy királyának azonnal szüksége van Lilli varázserejére. Lilli, a talpraesett varázslólány az egzotikus birodalomba, Mandolánba utazik, hogy varázsigéivel segítsen megtörni a királyság trónját sújtó átkot. Természetesen Hektor, a zöldfülű sárkány sem maradhat el, a színes kalandokban bővelkedő, ezeregyéjszaka meséiből.