Dr. Reynolds sikeres rákkutató orvosként racionálisan, hideg fejjel építi karrierjét, családját is alárendeli céljainak.
Mégsem jut ideje munkája értelmének, a szenvedésnek a megértésére.
Blue 16 éves kis bűnöző. Csak egy hónap van hátra életéből. Meg akarja keresni utolsó reményét, egy gyógyító szent tavat és egy navajo-indián gyógyítóembert, akiről egyszer meséltek neki.
Börtönkórházba való áthelyezése közben túszul ejti a doktort: a két idegen sorsa ettől kezdve összefonódik.