Yoshimi Matsubara egy sötét, barátságtalan és dohos épületben él együtt ötéves lányával.
A fiatal elvált asszony folyamatos küzdelmet folytat a kislánya elhelyezéséért. Teljes lébizonytalanságban élnek és ha mindez nem lenne elég: üldözi őket a falakon és a plafonon átszivárgó zavarosan sötét víz valamint egy vörös táska, ami időről időre megjelenik.
A táska egy évekkel azelőtt rejtélyes körülmények között eltűnt kislányé volt.
Yoshimi szeretne erős maradni de rettegése csak fokozódik ahogy fokozatosan felfedezi az összefüggéseket az egyre rémisztőbb események között.