Mr. Morgan több évtizedes házasság után elveszíti szeretett feleségét.
A Párizsban élő, nyugdíjas filozófiaprofesszor elveszti minden életkedvét, s fájdalmában családja sem jelent vigaszt számára.
Ám egy nap találkozik egy szabadszellemű, vidám francia nővel, aki ismét olyan érzéseket ébreszt a férfiban, amelyekről azt hitte már sosem lesz bennük része.
Mr. Morgan és Pauline kapcsolatához pedig tökéletes háttérül szolgál a szerelem városa, Párizs.