Kínát háborúba taszítja a rivalizáló katonai diktatúra, mert a birodalmat a diktátorok folyamatosan terjeszteni akarják a szomszédos területekre.
Hou Jie párbajban legyőz egy Shaolin mestert és dicsőségében kigúnyolja vesztes ellenfelét de a háborús helyzet miatt később kénytelen menedéket keresni a Shaolin kolostorban.
Ahogy a nyugtalanság terjed a lakosság között és napról napra egyre több szenvedésnek vannak kitéve, Hou és a Shaolin mesterek arra kényszerülnek, hogy szembeszálljanak a gonosz hadúrral, egy haditervet kidolgozva az ellenség ellen…