Fáradt, kiégett férfi (Al Pacino) érkezik egy alaszkai kisvárosba.
A Los Angeles-i rendőrség nyomozója és azért küldték erre az isten háta mögötti helyre, hogy segítsen megtalálni egy brutális gyilkosság tettesét. Ezen a vidéken éjfélkor sem megy le a nap. Mindent elborít a köd, állandó a hideg és a bizonytalanság. A nyomozó le sem tudja hunyni a szemét.
Miközben az őrült elkövetőre vadászik, saját, eltitkolt bűne is nyomasztja és ezért csak későn fedezi fel, hogy e kettő összefügg.
A gyilkos (Robin Williams) játszik vele. Kínozza, dróton rángatja, és nem hagyja aludni.
Már túl jól ismerik egymást ahhoz, hogy ne tudnák: valamelyiküknek pusztulnia kell.